В центре сюжета — маршал Василевский, который на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, которому предстоит выполнить рискованную миссию по поиску завода. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся языкам Востока. Чтобы узнать, где скрывается завод, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаковым. В группу также включён опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, в котором проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная вражда, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом, что создаёт угрозу не только для разведчиков, но и для многих невинных жизней.